Asiakkaat-sivulla ovat kaikki talliisi liittyneet ratsastajat. Voit hakea listalta, suodattaa sitä, valita näkyvät sarakkeet ja ladata listan.
Etsi ratsastaja
Valitse hallintavalikosta Asiakkaat.
Kirjoita hakukenttään ratsastajan nimi, sähköpostiosoite tai puhelinnumero.
Avaa ratsastajan asiakasikkuna valitsemalla hänen nimensä.
Voit järjestää listan valitsemalla sarakkeen otsikon. Asiakasikkunan sisällöstä kerrotaan ohjeessa Ratsastajan asiakasikkuna: varaukset, laskut, kortit ja historia.
Rajaa listaa välilehdillä
Asiakaslistan yläpuolella olevat välilehdet näyttävät kukin oman asiakasryhmänsä ja sen asiakasmäärän:
Asiakkaat: kaikki asiakkaasi.
Uudet asiakkaat: viimeisen 30 päivän aikana lisätyt asiakkaat. Heillä on listalla myös Uusi-merkintä.
Jäsenet: asiakkaat, joilla on voimassa oleva seuran jäsenyys (SRL:n jäsenyys). Seuran jäsenyys on käytössä vain suomalaisilla talleilla.
Lahjakortit: asiakkaat, joilla on voimassa oleva lahjakortti.
Taitotaso vahvistamatta: asiakkaat, joiden taitotasoa et ole vielä vahvistanut. Katso ohje Määritä taitotasot ja vahvista ratsastajien tasot.
Puuttuva rekisteröitymislomake: asiakkaat, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet rekisteröitymislomakettasi, joten he eivät voi tehdä varauksia. Katso ohje Ota käyttöön ratsastajien rekisteröitymislomake.
Rajaa listaa suodattimella
Välilehtien vieressä olevalla suodatinpainikkeella (suppilo) valitset, millaiset asiakkaat listalla näkyvät, esimerkiksi Ratsastaneet asiakkaat, Tallin lisäämät asiakkaat, Perhetili-asiakkaat tai Alustavat asiakkaat (lisäämäsi ratsastajat, jotka eivät ole vielä aktivoineet tiliään). Kaikki kohdat on rastitettu paitsi Piilotetut asiakkaat.
Rastita Piilotetut asiakkaat, niin näet piilottamasi ratsastajat. Piilotetun ratsastajan varaukset, laskut ja historia säilyvät: katso ohje Piilota tai poista asiakas.
Valitse näkyvät sarakkeet
Asiakaslistan oikean yläkulman painikkeilla vaihdat näkyviä sarakkeita:
Perustiedot (oletus): tagit, seuran jäsenyys sekä varausten ja avoimien laskujen määrä ja tallikorttien saldo.
Lisätiedot: taitotaso, paino ja pituus sekä Vahvista-painike vahvistamattomille tasoille.
Muistiinpanot: Muistiinpanot asiakkaasta (ratsastajat eivät koskaan näe niitä) ja ratsastajan itse kirjoittama huomio.
Yhteystiedot: sähköposti, puhelin ja hätäyhteystieto. Puuttuvien tietojen kohdalla lukee Puuttuu.
Seuran jäsenyys kertoo, onko ratsastajan SRL:n jäsenyys voimassa. Sitä käyttävät vain suomalaiset tallit, eikä se ole Hopotin kuukausijäsenyys.
Nimen vieressä olevat kuvakkeet kertovat linkitetyistä perhetileistä ja alustavista asiakkaista sekä siitä, onko rekisteröitymislomake allekirjoitettu.
Lataa asiakaslista
Valitse Lataa ja sitten tiedostomuoto CSV, XLS tai TXT. Tiedostossa ovat kaikki asiakkaasi kaikkine tietoineen riippumatta siitä, mikä välilehti, suodatin tai sarakenäkymä sinulla on auki.
Lähetä ratsastajille viesti listalta
Valitse Lähetä viestejä, rastita ratsastajat, joille haluat lähettää viestin (tai Valitse kaikki), ja valitse sitten Lähetä viesti valituille. Jos ratsastaja ei voi saada viestejä, kuten alustava asiakas ilman sähköpostiosoitetta, hänen kohdallaan on rastiruudun sijaan kieltomerkki. Katso ohje Lähetä ratsastajille sähköposti tai tekstiviesti.
Jos ratsastaja ei näy listalla
Tarkista nämä järjestyksessä:
Hae sähköpostiosoitteella tai puhelinnumerolla: nimi voi olla kirjoitettu eri tavalla.
Tarkista suodatin: ratsastaja voi olla piilotettu tai kuulua asiakastyyppiin, josta olet poistanut rastin.
Ratsastaja ei ole vielä liittynyt talliisi: ratsastajat tulevat listalle, kun he rekisteröityvät rekisteröitymislinkkisi kautta, varaavat tai ostavat sinulta jotain tai lisäävät tallisi suosikkitallikseen. Katso ohje Tuo ratsastajasi Hopotiin.
Eikö ongelma ratkennut? Laita meille viestiä chatissa ja kerro ratsastajan nimi ja sähköpostiosoite, jolla hän rekisteröityi.